专题：市场静待政策催化 机构建议逢低布局高股息资产杭州炒股配资
□ 截至7月2日，已有约40家公司披露半年报业绩预告，近九成公司业绩预喜，其中誉衡药业、道通科技、南芯科技、凯中精密、君禾股份等公司预计上半年净利润将实现倍增
□ 受行业景气度攀升、海外市场需求复苏、公司营运能力持续提升等因素驱动，消费电子、半导体、新能源汽车、机械设备等行业相关上市公司的业绩增势喜人
□ 国航远洋、佰维存储等公司透露，下半年有望进入季节性旺季，行业景气度有望延续
◎胡嘉树 记者 王乔琪
进入下半年，A股公司半年度业绩预告渐增。据上海证券报记者统计，截至7月2日，已有约40家公司披露半年报业绩预告，近九成公司业绩预喜，其中誉衡药业、道通科技、南芯科技、凯中精密、君禾股份等公司预计上半年净利润将实现倍增。
从行业角度来看，受行业景气度攀升、海外市场需求复苏、公司营运能力持续提升等因素驱动，消费电子、半导体、新能源汽车、机械设备等行业相关上市公司的业绩增势喜人。
记者注意到，多家公司对下半年行业发展保持乐观。国航远洋认为，下半年有望迎来季节性旺季，国际航线船舶运力将出现局部供不应求的情况。佰维存储表示，存储市场将在第三季度进入传统旺季，行业景气度有望延续。
景气度攀升 半导体行业“扎堆”预喜
受益于行业景气度攀升、AI技术提振等因素，半导体行业上市公司纷纷晒出亮眼“成绩单”。
芯原股份日前披露第二季度营业收入情况，预计今年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。今年一季度，公司实现营收3.18亿元，净利润为-2.07亿元。对于业绩改善，芯原股份表示，上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，公司第二季度业绩较第一季度显著改善。此外，公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。
在终端需求回暖影响下，南芯科技上半年业绩有望迎来倍增。公司预计上半年实现营业收入12.32亿元至13.02亿元，同比增长86.51%至97.11%；实现净利润2.03亿元至2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。南芯科技称，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，在手订单饱满，主营业务稳健增长。
6月19日，佰维存储披露业绩预告，预计上半年净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比实现扭亏为盈。公司称，业绩变化主要缘于行业复苏，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。同时，公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，今年上半年研发费用约2.1亿元，同比增长超170%。
电子行业的莱特光电业绩增速喜人，公司预计上半年净利润为8106.47万元至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%。莱特光电表示，报告期OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。同时，公司持续采取措施降本增效，进一步强化经营管理，提升生产效率和提高综合盈利能力。
在手订单充足 汽车产业链喜报频传
随着落地量产项目增多、市场订单量充足，汽车产业链企业上半年喜报频传。
7月1日，上海沿浦披露，预计上半年实现净利润6100.22万元左右，同比增长92.29%左右；实现扣非净利润5640.91万元左右，同比增长94.72%左右。上海沿浦主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件。公司称，由于上半年落地量产的新项目增多，市场订单量充足，公司持续精益生产和工艺改善、不断提高产能产出、扩大经营规模，业绩相应递增。
从事汽车零部件生产的浙江仙通，上半年业绩同样亮眼。7月2日，公司发布业绩预告称，预计上半年实现净利润8800万元至9500万元，同比增长63.63%至76.65%。浙江仙通称，随着新能源汽车行业的发展，客户订单数量持续增长，推动了公司的营业收入持续增加。此外，公司内部不断优化产品性能及质量，使产品良品率得到提升。
新能源汽车产业链中，凯中精密暂居半年度业绩增幅“预增王”，公司预计上半年实现净利润7000万元至9000万元，同比增长1068.44%至1402.28%。凯中精密称，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，主营业务盈利能力持续提升。值得关注的是，凯中精密一季度业绩已实现爆发式增长，公司一季度实现净利润2794.77万元，同比大增6885.78%。
国内新能源车企上半年销量也持续攀升。其中，比亚迪上半年新能源汽车销量突破160万辆大关，赛力斯的新能源汽车销量同比增长348.55%。此外，“蔚小理”（蔚来、小鹏汽车、理想汽车）等上市造车新势力公司也取得了不同程度的增长。
多家企业乐观看待下半年
多家公司在业绩预告中表示，受益于海外市场复苏或公司实施国际化战略等，公司业绩实现增长。
耐普矿机披露，预计上半年实现净利润8000万元至9000万元，同比增长50.00%至68.75%。报告期内，公司继续实施国际化发展战略，持续提升研发强度，提高运营效率，实现了收入及利润的良好增长。
手工具行业龙头巨星科技预计上半年实现净利润10.91亿元至11.78亿元，同比增长25.00%至35.00%。公司表示，第二季度，公司营业收入同比延续了一季度的增长趋势，随着公司收入规模的不断增长以及东南亚制造基地的投产，公司的盈利能力显著提高。
与之类似，国内家用水泵出口龙头君禾股份公告称，预计上半年净利润为3179.00万元至3785.00万元，同比增长110%至150%。公司表示，海外市场自2023年第四季度以来有所回暖，下游客户需求持续复苏，公司同期在手订单恢复至历史较高水平。
记者注意到，多家公司透露下半年有望进入季节性旺季。
国航远洋预计上半年净利润为6000万元至8000万元，同比增长263.27%至384.36%。国航远洋称，公司的外贸运价和BDI指数（波罗的海干散货运价指数）密切相关，BDI的上涨给外贸运价带来较好的提升和预期，公司积极布局相关运营航线，自营运力超过70%投入运价更具优势的外贸航线，使得上半年业绩提升显著。
公司表示，随着2024年全球经济预期向好，航运市场迎来上升周期，BDI指数近期走势反映出干散货运输迎来季节性旺季。此外，随着航运脱碳政策的进一步趋严，叠加船舶新一轮的置换周期，国际航线船舶运力将出现局部供不应求的情况。
佰维存储日前在接受调研时表示，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，存储市场将在第三季度进入传统旺季，行业景气度有望延续。
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